Tullow Oil, зарегистрированная на Лондонской бирже фирма, занимающаяся разработкой нефти и газа в Африке, продлила сроки погашения долга на два с половиной года в рамках крупного соглашения о рефинансировании с держателями двух третей старших облигаций и с горнодобывающим и сырьевым гигантом Glencore.
Туллоу Масло в пятницу сказал он заключил обязывающее соглашение о блокировке для реализации сделки рефинансирования с держателями около 66% его старших обеспеченных облигаций на сумму 1,28 миллиарда долларов со сроком погашения в мае 2026 года, а также с Glencore.
В результате сделки по рефинансированию будут выпущены старшие обеспеченные облигации и выпущены новые расширенные облигации со сроком погашения, увеличенным более чем на два года до ноября 2028 года, сообщила нефтяная компания.
Сделка снижает общую денежную процентную ставку и обеспечивает стабильную платформу для Tullow Oil для реализации своей инвестиционной программы и реализации полной стоимости своих активов для поддержки долгосрочного рефинансирования и/или изучения возможностей максимизации стоимости активов, добавила компания, которая в последние годы испытывает финансовые трудности.
По условиям сделки, кредит по обеспеченным облигациям на сумму $400 млн, предоставленный Glencore, будет списан до нуля и освобожден, а Glencore получит такое же количество новых младших обеспеченных облигаций, срок погашения которых наступит в мае 2030 года.
Кроме того, подразделение Tullow в Гане заключит возобновляемую линию предоплаты грузов на сумму до 100 миллионов долларов США с Glencore со сроком погашения в ноябре 2028 года. Механизм предоплаты грузов привлекается под определенные грузы с нефтяных месторождений Джубили и ТЕН на шельфе Ганы в соответствии с существующими соглашениями о закупке, при этом каждый аванс погашается из соответствующей выручки от продажи груза.
В отдельном торговом заявлении в пятницу генеральный директор Tullow Oil Ян Перкс сказал «На наш свободный денежный поток за весь 2025 год негативно повлияла конъюнктура цен на сырьевые товары в конце года, а также задержки в получении дебиторской задолженности правительства Ганы и второго транша поступлений от Утилизация в Кении».
Майкл Керн для Oilprice.com
Еще больше полезного для чтения на сайте Oilprice.com
