Акции компании Zijin Gold — золотодобывающего подразделения одного из крупнейших горнодобытчиков из Китая Zijin Mining — выросли на 71,8%, до 123 гонконгских долларов во вторник на дебютных торгах в Гонконге после IPO.
Первичное размещение акций Zijin Gold (2259) состоялось на Гонконгской бирже (Hong Kong Exchanges, HKEX). Компания привлекла в ходе IPO почти 25 млрд гонконгских долларов ($3,2 млрд). IPO китайского золотодобытчика стало крупнейшим в мире в 2025 году после размещения производителя аккумуляторов для электромобилей CATL в мае на $5,3 млрд.
Zijin Gold разместил на бирже около 349 млн акций по цене 71,59 гонконгского доллара за бумагу. Привлеченные средства Zijin Gold, которая управляет всеми золотыми рудниками группы Zijin Mining за пределами Китая, направит на закрытие сделки по приобретению золотого рудника в Казахстане, а также на модернизацию и строительство действующих шахт.
По подсчетам компании Dealogic, Zijin Gold может стать одной из самых успешных компаний по результатам первого дня торгов в Гонконге за последние десять лет. Организаторами IPO выступили Morgan Stanley и Citic Securities.
Согласно документам, поданным в регулирующие органы, спрос со стороны частных инвесторов на IPO Zijin Gold превысил предложение в 241 раз, а со стороны институциональных — в 20,4 раза. Среди крупных инвесторов были сингапурский фонд государственного благосостояния GIC Pte, Hillhouse Investment, BlackRock, Fidelity International и Millennium Management.
Золотодобывающая компания вышла на рынок в благоприятный период для привлечения средств — цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы. В этом году цены на драгоценный металл выросли более чем на 40% на фоне глобальной политической неопределенности и снижения процентных ставок по всему миру.
В сентябре цены на золото впервые в истории поднялись выше $3600 за унцию, а затем — $3700 за унцию и $3800 за унцию. В понедельник, 29 сентября, цены на золото впервые в истории превысили $3850 за унцию. На торгах во вторник, 30 сентября, декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) снижались на 0,3% и торговались на уровне $3844 за унцию.
«Zijin Gold определенно выбрала лучшее время для выхода на IPO», — считает аналитик Bloomberg Intelligence Мишель Люн. Постоянный рост цен на золото привел к повышению стоимости акций мировых золотодобывающих компаний, и если подъем продолжится, это еще больше повысит стоимость Zijin Gold.
Дебют Zijin Gold на бирже был отложен на день из-за супертайфуна «Рагаса», обрушившегося на Гонконг на прошлой неделе. Из-за ухудшения погодных условий компаниям приходится переносить весь процесс IPO на Гонконгской фондовой бирже. Изначально старт торгов акциями компании в Гонконге был запланирован на 29 сентября, но период сбора заявок был продлен, а дата старта торгов перенесена на 30 сентября.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.
